第一节 第一次国共合作
在二七罢工后，中国共产党认识到，要战胜强大的敌人，必须争取一切可能的同盟者，建立革命统一战线，于是加快了同国民党合作。这是因为“中国现存的各政党，只有国民党比较是革命的民主派，比较是真正的民主派”，而且在社会上有一定的威信，在南方又建立了革命根据地，它的领导人孙中山也真诚地欢迎中国共产党同他合作。同时，共产国际也指示中国共产党要同国民党合作。
孙中山在第二次护法运动失败以后，深深感到国民党内的人员过于复杂，应当改组。1921年，马林同孙中山会晤时，建议孙中山改组国民党，创办军官学校，同中国共产党合作。孙中山接受共产国际和中国共产党的帮助，同意以“党内合作”的方式与共产党合作，改组国民党。
1923年，中国共产党在广州召开第三次全国代表大会，正式决定同孙中山领导的国民党合作，建立革命统一战线。会上确定了合作的方针：共产党员以个人身份加入国民党；同时保持共产党在政治上、思想上和组织上的独立性；帮助国民党改组成为工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级联盟的政党。
中国共产党第三次全国代表大会的决定，有着巨大历史功绩。但是在这次会上，没有提出党对民主革命的领导权问题。在共产党和共产国际的帮助下，1924年初，中国国民党第一次全国代表大会在广州召开，主要讨论国民党改组问题。孙中山以总理身份任大会主席。大会通过了《中国国民党全国代表大会宣言》。宣言接受了中国共产党反帝反封建的主张，重‘新解释了三民主义，把旧三民主义发展为新三民主义，以适应时代潮流的精神。这在实际上确定了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策。大会同意共产党员以个人身份加入国民党。
新三民主义与中国共产党民主革命纲领的若干基本原则是一致的，这是国共两党合作的政治基础。新三民主义与中国共产党的革命纲领有原则区别：共产党的民主革命纲领中有彻底实现人民权力、八小时工作制和彻底的土地革命纲领；民主革命阶段之后，还有一个社会主义革命阶段，实现社会主义和共产主义社会的最高革命纲领。新三民主义没有这些内容。
国民党第一次全国代表大会标志着国共两党合作的实现和革命统一战线的正式建立。国民党“一大”以后，全国反帝反封建的国民革命运动迅速开展起来。
在中国共产党和苏联的帮助下，1924年5月，国民党在广州黄埔建立陆军军官学校，简称黄埔军校。蒋介石任校长，廖仲恺任党代表，周恩来任政治部主任。黄埔军校与以往的军校不同，它把政治教育和军事训练放到同等重要的地位，注重培养学生的爱国思想和革命精神。黄埔军校为建立国民革命军奠定了基础，培养了大批军事人才。
第二节 北伐战争
1925年，军阀陈炯明在帝国主义和北洋军阀政府的支持下，准备进攻广州，推翻革命政府。广东革命政府以黄埔军校的学生军为主力，进行两次东征，在省港工人和东江农民的支持下，全歼陈炯明叛军。不久，国民政府又统一一了广东、广西，广东革命根据地得到巩固。这就为国民革命军出师北伐奠定了基础。
国民革命运动蓬勃发展，使帝国主义和各派军阀十分恐惧。在帝国主义支持下，直系军阀吴佩孚和奉系军阀张作霖达成“谅解”，结成反革命联合战线。他们一面进攻冯玉祥的国民军，迫使国民军退往西北地区；一面准备南下进攻广州国民政府。
为打倒帝国主义，推翻军阀统治，统一中国，1926年，国民政府决定出师北伐。北伐的主要对象是吴佩孚、孙传芳和张作霖三个军阀。
1926年7月，北伐战争开始。北伐军迅速占领湖南，连克湖北军事要地汀泗桥和贺胜桥，占领武昌。吴佩孚的主力被消灭。
